En una ciudad conocida como "El Agujero" un grupo de hechiceros se dedica a secuestrar personas de las calles para usarlas como conejillos de Indias en sus atroces experimentos con las artes oscuras. En un oscuro callejón Nikaido se encontró a Caimán, un hombre con cabeza de reptil y un grave caso de amnesia. Para deshacer el hechizo que lo aqueja, ambos se dedicarán a buscar y dar caza a los hechiceros de la ciudad con la esperanza de matar algún día al que fuera responsable de lo que le hicieron. Pero cuando a En, el hechicero líder, le llega el rumor de que un hombre lagarto está asesinando a los suyos, envía a un grupo específico a la ciudad para acabar con él, saltando así la chispa que iniciará una guerra entre ambos mundos.