Todo ha ido según lo previsto, pero se acerca la hora del despertar. Cid Kagenou y Shadow Garden investigan la Ciudad sin Ley, un pozo negro donde la luna roja cuelga baja en el cielo y tres poderosos monarcas gobiernan las calles. Sin embargo, la verdadera atracción para Cid es alguien que puede extraer sangre: la Reina de la Sangre, una vampira que ha dormido en su ataúd durante eones. Su despertar se acerca, y Cid podría enfrentarse por fin al día del juicio final.