A pesar de su ubicación en una región remota al sur del continente de Felnarc, la isla de Clayborne está formada por cinco pequeños países hacinados y en constante conflicto. En los confines más remotos del país más pequeño y pacífico de la isla, el Reino de Bayle, se encuentra el pequeño pueblo donde una niña llamada Nikola vive una vida humilde. Un día, mientras está recogiendo leña como lo hace todos los días, un enorme dragón, una criatura que se supone que sólo vive en lo profundo de las montañas, aparece frente a ella. Justo cuando está a punto de atacar la aldea, un hombre llamado Haga llega corriendo al lugar. Haga es miembro de King's Seekers, un equipo de investigación ultrasecreto. Nikola nunca se ha aburrido de su vida pacífica, incluso cuando todos los días son prácticamente iguales, pero después de conocer a Haga, está tan intrigada por Haga y sus viajes que decide salir ella misma al mundo... y luego aprende la verdadera naturaleza de su mundo.