El mundo está dividido en dos facciones: los humanos y los monstruos llamados katawara. A pesar de ser una katawara, Tama ama a los humanos y promete protegerlos del mal, incluso si eso significa luchar contra los de su propia especie. Su hermano Jinka, sin embargo, odia a los humanos, a pesar de serlo en su mayoría. A los hermanos se les une un espadachín cobarde llamado Shinsuke, que quiere aprender a volverse fuerte.Cuando el grupo descubre un complot para experimentar con humanos y transformarlos en monstruos, prometen derrotar a quienquiera que esté detrás... incluso si eso significa luchar contra todo un ejército de guerreros.