Naofumi y su equipo se dirigen a Siltvelt y luego a Q’Ten Lo, donde los aguardan tensiones políticas y peligros encubiertos. En su travesía, descubren que ciertas facciones harían cualquier cosa por conservar el poder, incluso atentar contra Raphtalia. Lo que parecía un viaje se convierte en una lucha por la verdad y la supervivencia.
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